Spotify официально является первой крупной технологической компанией, которая подала прямой листинг
Spotify - первая крупная технологическая компания, которая стала публичной через прямой листинг. Christopher Polk / Getty Images
Гигант музыкального стриминга Spotify официально разместил на Нью-Йоркской фондовой бирже прямой листинг на сумму до 1 миллиарда долларов, о чем компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в среду.
Акции Spotify будут торговаться под тикером «SPOT».
Эта заявка сделала Spotify первой ведущей технологической компанией, которая выпустила акции через прямой листинг без привлечения инвестиционных банков в качестве андеррайтеров.
Обход андеррайтеров может сэкономить компании размера Spotify десятки миллионов долларов на гонорарах. Существующие акционеры компании также не будут беспокоиться о разводнении своих акций из-за недавно выпущенных акций.
Тем не менее, как сообщили Observer в прошлом месяце эксперты IPO, основным риском такого подхода является крайне непредсказуемая оценка компании. акций, потому что оценка для частных компаний - довольно произвольное решение среди небольшого круга инвесторов.
Spotify хорошо осознает риски и прогнозирует, что цены на акции могут резко расти и падать вначале.
«Активный, ликвидный и организованный рынок для наших обыкновенных акций может изначально не развиваться или поддерживаться, что может значительно снизить публичную цену наших обыкновенных акций и / или привести к значительной волатильности, что может повлиять на вашу способность продать ваши обыкновенные акции », - предупредила компания инвесторов в заявлении SEC.
Китайский интернет-титан Tencent (владелец WeChat), которому принадлежит 7,5% Spotify, не сможет торговать акциями Spotify до тех пор, пока 202o по специальному соглашению.
комментариев